AquilaCore® CRM

Relationship intelligence - CRM powered by AI

Über AquilaCore® CRM

AquilaCore® CRM ist eine moderne, sichere und vollständig in der Schweiz gehostete CRM-Plattform, die speziell für die Bedürfnisse von Versicherungsbroker:innen und KMU entwickelt wurde.

Unsere Mission ist es, tägliche Arbeitsabläufe zu vereinfachen und vollständige Transparenz über Kunden, Verträge, Abrechnungen und Dokumente zu ermöglichen.

AquilaCore CRM Dashboard

Live-Produkt-Startseite – jede Funktion mit eigener Detailseite.

Hauptfunktionen

• 360°-Kundensicht

Alle wichtigen Informationen an einem Ort – von Kontaktdaten über Verträge bis hin zu Abrechnungen und Dokumenten.

• Vertrags- & Erneuerungsmanagement

Automatische Hinweise auf bevorstehende Verlängerungen und ablaufende Policen.

• Dokumentenbasierte Workflows

Sichere Speicherung, Analyse und Verwaltung von PDF-Dokumenten wie Policen, Rechnungen sowie Lohn- und Provisionsabrechnungen.

• Abrechnungs- & Provisionsmanagement

Klare Übersicht über Zahlungen, ausstehende Beträge und Beraterprovisionen.

• Schweizer Hosting & Datenschutz

Alle Daten werden ausschliesslich in der Schweiz gespeichert und gemäss Schweizer Datenschutzstandards verschlüsselt verarbeitet.

Für wen ist AquilaCore® CRM geeignet?

Versicherungsbroker & Vermittler

Finanzberater:innen

KMU mit wiederkehrenden Kunden- und Vertragsdaten

Organisationen mit Bedarf an transparenten, revisionssicheren Datenprozessen

"AquilaCore® CRM bringt Struktur, Automatisierung und Vertrauen in den täglichen Beratungsalltag."

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